小孩的世界

分 析 內 容 8/3-8/9

謝金河

績優股投機化，台股選股不選市格局加大，中港科技股逆勢走高，星巴克發揮10倍的大漲勢，華誼兄弟近幾個股價大漲逾三倍，歌爾聲學股價也大漲。中國低價品牌手機逐漸崛起，台灣的手機供應鏈恐怕要特別小心，除了聯發科受益。今年台股生態出現了極大變化，配合炒作開始，內外資結合績優股投機化，正全面展開，高價股EPS待檢驗，許多飇漲的股價，超越本質太多，本益比太高。

電子股凸顯

價美物廉

研華、飛捷、振樺、艾訊、安勤、凌華、天鉞電、晶睿、彩富、奇偶、杭特、鼎翰、科誠、亞德。

產業二軍股

獲青睞

F台南、南緯、光隆、新麗、弘帆、金麗、怡利電、堤維西、先益、江興、泰茂、高鋒、協易。

黃啟乙

豐泰獲利逐漸攀升而上，生產基地以東協為主，站穩東協創造更大獲利。

江文勝

優質股多頭全境擴散，股王領軍，財務報表效應持續發酵，800億元水準的常態量，雖不利指數大漲走出新格局，但個股的多頭輪動節奏更為明確；尤其大立光成為千元新股王，在類股輪動、個股比價之下，趨勢產業族群有亮麗的財報當後盾，相關優質股的多頭攻勢正開發全境擴散。

封面故事

川賓本益比偏低的設備股。鼎翰第三季營收將締新。科誠新興市場成長力道高。同亨Q2獲利創七季新高。

F族及新股

籌碼輕、題材佳，有業績就敢漲，鮮活、貿聯強勢風範。臻鼎、科納、永冠為轉機性代表。鈺齊、紅木具長多格局。

方亞申

美中車市持續升溫，汽車供應鏈輪漲不停歇。胡連、帝寶、和大相對誘人，環泥六和機械成奇兵。健和興比價相對倫低。信邦獲汽車大廠認證看俏。高鋒脫胎換骨下半年更旺。

黃俊超

工業電腦族群股性由冷轉熱。龍頭研華優良示範，飛捷、振樺電站回百元。艾訊營運逐季成長。安勤快速回溫。凌華獲利爆發大。

黃輝明

美谷歌、中騰訊撞擊出網路新火花，智冠、精誠、網家。

本期濳力股

1256 F鮮活

中國飲料需求大增，EPS看7元。

6214精誠

雲端、行動商務、BIG DATE題材。

1339昭輝

AM旺季遞延，原物料跌，EPS看3.5元。

8078華寶

諾基亞、索尼、中國旺、蘋果訂單。

4153鈺緯

打進GE核磁共振等，EPS看4元。

8916光隆

羽隆衣大量出貨。

5478智冠

強化虛擬平台經營，將為最大通路商。

9910豐泰

耐吉、愛迪達訂單，原料下跌。

分 析 內 容

朱成志

宏達電VS生技股.聯發科今年EPS 17.8元,本益比20倍,逢低可介入。可成上半年EPS 10.07元,全年估16元,本益比8倍,逢低可留意。網通高纖產業的長線主流可留意建漢、台揚、台通37元附近可留意。電子股看車用電子。安全監控.第三方支付。敬鵬、朋程、胡連值得留意。晶睿、奇偶、杭特、慧友、昇銳,股價近期都加溫。網家、商店街、歐買尬、關貿、同亨、啓碁、力旺。生技股輪動新藥研發攻勢再起。葡萄王、友華、杏輝上看50元。神隆、旭富、台微體、基亞180元以值得逢低布局。

蔡明彰

大陸十一商機中國手機供應鏈8月動備貨潮,大陸白牌手機供應鏈:巨騰16元價位本益比8倍尚有為。手機晶片聯發科中線挑戰400元旭曜為中小面板驅動IC,低於季線是中長線布局點。群光、致伸打入手機鏡頭,股價處於合理區,信音提供連接器,逢低可介入。從產品報價尋找Q3強勢股:群聯今年EPS估16~18元,跌破年線本益比12倍不算貴。華亞科回到10元可介入。SM報價創歷史新高:國喬、台苯,產品現貨價漲不動,就得小心股價作頭反轉。

黃清照

毛利率走揚及接獲大訂單的飆股.大盤調整已近尾聲,頂多再做最後的擴底而已,若再回測8100~7974點,建議勇於布局低估股。今年GDP約2.4%,明年可達3.5%,台股呈進3退2的多頭行情,日月光受惠金銅走空成本下降,下半年蘋果木拉貨+受益銅走空的鴻海,臻、健鼎、台郡、大立光做布局,中美汽車大熱賣,受益擴廠+原料銅走空的胡連,茂順可布局。複製裕日車大漲14.7倍,長多潛力股:裕融。

王榮旭

原料藥股的綠色發財通道.外資看好台灣生技,外資投信搶進神隆,CP值最高的原料藥旭富,美白產品出貨旺季台耀。

萬寶四寶

1752南 光:國內針劑大廠,積極搶攻海外市場,新產品可望年底出貨,營運添動能。買點:40.5以下，賣點:44.5元。

3529力 旺:NFC與穿戴裝置双題材加持超高毛利,營運持續加溫。買點:83.5以下、賣點:91.9元。

8121越 峰:藍寶石基板因用途增加使得報價回升,最慢第三季將會轉虧為盈。買點:42.1以下、賣點46.3元。

8429F-金麗:受惠中國內需成長,双品牌營運增溫,本益比偏低,有機會補漲。買點:66.5以下，賣點:73.2元。